Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он намерен внедрить свои порядки, но сталкивается с противодействием со стороны Марты Григорьевны, руководящей детским хором. В это время в стране происходит перестройка, и народ саха ищет новые пути к осознанию своей идентичности. Переплетение двух культурных миров приводит к неожиданному сближению директора и его недавней соперницы. Теперь Марта стоит перед выбором: следовать ли тайнам прошлого или открыть сердце любви, которая приносит надежду на лучшее будущее.