Среди густых лесов покоится старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако, с течением времени, люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, наживающийся на горе его жителей. Он постоянно увеличивает налоги, вгоняя людей в бедность и голод, лишая их домов и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, он подвергает изгнанию и жестоким наказаниям. В отчаянии жители готовят восстание и решают искать поддержки у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебство. Эльфы, не доверяющие людям, с которыми не контактировали два столетия, стремятся сохранить свой хрупкий покой.
