В небольшом, живописном городе Калязине, который ничем особо не выделяется среди множества подобных, скрывается тайна. Здесь функционирует засекреченный институт, занимающийся изучением магии. Однажды из его стен бежит могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и стремясь отомстить за свой плен, она изолирует город от остального мира. Её цель — превратить жителей в лесных духов и русалок, чтобы заменить мир людей сказочными созданиями. Алексей Попов решает противостоять ей, чтобы спасти родных и вернуть свободу Калязину. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. В ответ на их действия, Хозяйка стихий разворачивает ожесточённое сопротивление, и в городе начинается напряжённая борьба за семью, любовь и право оставаться людьми.