В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении важнейшей торговой ярмарки. Однако мирную жизнь города всколыхнуло дерзкое убийство влиятельного и богатого предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, детектив из нижегородской сыскной полиции. В ходе своего расследования Лыков сталкивается с силами, которые выходят за рамки его прежнего опыта. Ради того чтобы восстановить справедливость, ему приходится поставить на карту всё: свою любовь, честь и жизнь.